BITX ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 분석 포스팅을 업로드였습니다.
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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.
Contents
시작하며
비트코인 관련 ETF에 투자하면서 레버리지 효과까지 누리고 싶으신가요? 2x Bitcoin Strategy ETF(BITX)는 비트코인 선물에 투자하면서 일간 2배 레버리지를 적용하여 수익을 추구하는 신개념 ETF입니다.
현물 비트코인이 아닌 선물 스프레드에 투자한다는 점이 매력적인 상품입니다. 그럼 본격적으로 BITX ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
BITX ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | 2x Bitcoin Strategy ETF |
| 유형 | 원자재(대안) ETF |
| 시가총액 | $1.63B |
| 52주 최고/최저 | $59.74 / $9.18 |
| 기초지수 | S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index |
| 상장일 | 2023/06/27 |
| 펀드보수 | 1.85% |
| 자산운용사 | Volatility Shares |
| 1개월 수익률(Price/Total) | +4.52% / +6.72% |
| 3개월 수익률(Price/Total) | +3.06% / +5.42% |
| 6개월 수익률(Price/Total) | +118.66% / +126.79% |
| 1년 수익률 | – |
| S&P500 1개월/3개월/6개월 | +3.27% / +4.66% / +16.49% |
2x Bitcoin Strategy ETF는 16.3억 달러 규모의 비트코인 선물 기반 ETF입니다. 2023년 6월 27일 BATS 거래소에 상장되었으며, 6개월 동안 배당금 포함 수익률 126.79%로 눈에 띄는 성과를 보이고 있습니다. Price return은 주가만을, Total return은 배당금까지 합산한 수익률 기준입니다.
| 구성종목 | 비중 |
|---|---|
| Bitcoin Future July 24 | 49.08% |
| Bitcoin Future June 24 | 45.66% |
| Bitcoin Future May 24 | 17.71% |
| First American Government Obligs X | 10.06% |
BITX는 비트코인 근월물 및 차근월물 선물에 주로 투자하고 있으며, 국채 ETF를 일부 편입하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
BITX ETF 운용전략
BITX는 S&P CME 비트코인 선물 일일 롤오버 지수를 기초지수로 삼고 있습니다. 이 지수는 만기가 다가오는 근월물 선물을 차기월물로 교체하는 방식으로 비트코인 선물 가격을 추종합니다.
BITX의 핵심 전략은 일간 2배 레버리지를 활용하는 것입니다. 즉, 기초지수 일간 변동률의 2배 수익을 내는 것이 목표입니다. 예를 들어 기초지수가 하루에 1% 오르면 BITX는 2% 상승을 추구합니다.
또한 BITX의 특이점은 비트코인 현물이 아닌 선물 스프레드에 투자한다는 것입니다. 이는 콘탱고와 백워데이션을 활용하여 수익을 극대화하기 위함입니다.
콘탱고란 원월물 가격이 근월물보다 높은 상황을, 백워데이션은 그 반대를 의미합니다. BITX는 스프레드 trading을 통해 롤오버 시 프리미엄을 확보하는 전략을 구사합니다.
BITX ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월배당 |
| 배당률(TTM) | 2.18% |
BITX는 매월 배당금을 지급하고 있으며 현재 TTM 기준 배당수익률은 2.18% 수준입니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 5/24/2024 | $0.9677 |
위의 표는 BITX의 배당 이력입니다. 2023년 6월 상장 이후 아직 배당 기록이 많지는 않습니다. 하지만 투자자는 매월 셋째 주 수요일 배당을 받을 수 있을 것으로 보입니다.
BITX ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | BITX | ETF 평균 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 1.85% | 0.48% |
BITX의 운용보수는 1.85%로 일반 ETF 평균 0.48%를 크게 상회합니다. 레버리지 ETF의 특성상 복잡한 운용이 요구되므로 보수가 높은 편입니다.
BITX ETF 주가 전망 및 목표 수익률
비트코인은 최근 스팟 ETF 승인, 반감기 등 호재가 겹치며 강세를 보이고 있습니다. 다만 차익실현 매물, 금리 상승에 따른 유동성 위축 등은 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.
단기적으로는 급등에 따른 조정이 예상되나, 하반기 시장 심리 개선 시 반등이 가능할 전망입니다. 특히 BITX는 레버리지 효과로 인해 상승 폭이 크게 나타날 수 있습니다.
최근 6개월 수익률과 변동성을 감안할 때 향후 1년간 50~80% 상승이 예상됩니다. 배당률을 포함하면 연간 52~82% 수준의 total return이 기대됩니다.
다만 레버리지 ETF인 만큼 변동성이 매우 크므로 투자 시 주의가 필요합니다. 장기 분할매수 전략이 유효해 보입니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $38,462 ~ $61,538 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 49,999,600원 ~ 79,999,400원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $1,677 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 2,180,100원 |
원화 1억을 투자할 경우 달러로는 $76,923 규모입니다(환율 1,300원 적용). 앞서 언급한 1년 목표 수익률 50~80%를 적용하면 $38,462 ~ $61,538의 시세 차익이 예상됩니다.
여기에 2.18% 배당률을 감안한 배당수익 $1,677까지 더하면 총 기대수익금은 한화 5천2백만원 ~ 8천2백만원에 이를 것으로 추정됩니다.
*기준 환율 1,300원은 최근 환율을 보수적으로 반영한 수치임을 참고 바랍니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | 2x Bitcoin Strategy ETF |
| 시가총액 | $1.63B |
| 기초지수 | S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index |
| 운용보수 | 1.85% |
| 배당률(TTM) | 2.18% |
| 1년 예상 시세차익 | 50~80% |
결론
지금까지 2x Bitcoin Strategy ETF(BITX)에 대해 상세히 알아보았습니다. BITX는 비트코인 선물에 투자하되 2배 레버리지를 활용하여 초과 수익을 추구하는 신개념 ETF입니다. 배당과 시세차익을 동시에 누릴 수 있다는 점이 매력적입니다.
다만 레버리지 ETF인 만큼 가격 변동성이 매우 크므로 투자에 주의가 필요합니다. 본인의 위험 감수 능력을 고려하여 중장기 분할 매수로 접근하는 것이 바람직해 보입니다.
이 글이 2x Bitcoin Strategy ETF에 대해 이해를 높이고 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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