한중엔시에스 공모주 수요예측결과 확정 공모가 청약일 상장일 분석 분석 포스팅을 업로드였습니다.
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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.
Contents
서론
요즘 친환경 에너지와 전기차 관련 산업이 각광받으면서 유망 기업들에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
그 중에서도 에너지저장장치(ESS) 제조 기업인 한중엔시에스가 코스닥 상장을 앞두고 있어 시장의 이목이 쏠리고 있는데요.
과연 한중엔시에스의 공모주 투자 가치는 어느 정도일지, 상장 후 주가는 어떤 흐름을 보일지 궁금하실 것 같습니다. 그럼 본격적으로 한중엔시에스 공모주에 대해 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
한중엔시에스 공모주 어떤 기업
한중엔시에스는 1995년 8월에 설립된 회사로, 에너지저장장치(ESS) 관련 부품과 자동차 부품을 주력으로 생산하는 기업입니다.
과거에는 내연기관 자동차용 부품이 매출의 대부분을 차지했으나, 2021년부터는 ESS 부품과 전기차 부품으로 사업 포트폴리오를 전환해가고 있습니다.
ESS 사업에서는 전기에너지 충·방전 시 발생하는 열을 제어하는 수냉식 냉각시스템을 국내 최초로 상용화하는 성과를 거뒀는데요. 이를 위해 배터리 냉각판, 냉각기, 항온항습기 등 핵심 부품을 자체 개발·생산하고 있습니다.
한편 휴대용 축발전기 ‘큐브젠’을 선보이며 사업 다각화에도 나서고 있죠. 2024년 1분기 기준 매출 비중은 ESS 43%, 자동차 부품 57% 수준입니다.
최근 3개년 실적을 보면 매출은 꾸준한 증가세를 보이나, 영업이익과 당기순이익은 적자가 지속되고 있습니다. 다만 적자폭은 점차 줄어들고 있어 향후 손익 개선 여지는 있어 보입니다.
현재 한중엔시에스는 코넥스 시장에 상장되어 있으며, 공모가(3만원) 대비 50% 높은 4만5천원에 거래되는 등 투자자들의 기대감이 반영되고 있습니다.
한중엔시에스 공모주 수요예측결과 확정 공모가
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기관 경쟁률 | 725.94 : 1 |
| 참여 기관 수 | 2,078개 |
| 공모희망가 밴드 | 20,000원 ~ 23,500원 |
| 확정 공모가 | 30,000원(밴드 상단 초과) |
한중엔시에스의 수요예측 결과 기관 투자자들의 경쟁률은 725.94대 1을 기록했습니다. 이는 올해 수요예측을 진행한 60개 기업 중 30번째에 해당하는 수준입니다.
특히 이번 수요예측에는 2,078개의 기관이 참여해 높은 관심도를 보여주었는데요. 최종 확정된 공모가는 희망 밴드 상단가였던 2만3,500원을 크게 웃도는 3만원으로 결정되었습니다.
수요예측 참여 기관의 대부분은 상단 초과 가격에 몰렸던 것으로 보이나, 구체적인 분포는 공개되지 않았습니다. 일부 기관은 하단 미만의 가격을 제시하기도 했죠.
결과적으로 공모가는 밴드 상단 대비 27.7%나 높게 확정되었습니다. 시장에서 한중엔시에스의 가치를 긍정적으로 평가하고 있음을 방증하는 대목입니다.
한중엔시에스 공모주 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 의무보유확약비율 | 12.44% |
| 유통가능비율 | 29.22% |
한편 이번 수요예측에 참여한 기관 중 12.44%가 상장 후 일정 기간 물량을 팔지 않겠다고 확약했습니다. 이는 평균(10.38%)을 웃도는 수준으로, 기업의 미래 가치에 대한 투자자들의 자신감을 보여주는 지표로 해석됩니다.
반면 상장 직후 시장에 풀릴 수 있는 물량인 유통가능비율은 29.22%로 집계되었는데요. 전체 공모 물량의 약 30%에 달하는 규모입니다.
다만 이는 확약 물량을 제외하고 단순 계산한 것으로, 실제 유통물량 규모는 이보다 적을 것으로 보입니다. 그럼에도 적지 않은 물량이 한꺼번에 쏟아질 수 있다는 점은 투자자들이 주의 깊게 지켜봐야 할 대목입니다.
한중엔시에스 공모주 청약일 상장일
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 청약일 | 6월 10일(월) ~ 11일(화) |
| 환불일 | 6월 13일(목) |
| 상장일 | 6월 24일(월) |
| 주관사 | IBK투자증권 |
| 공모가 | 30,000원 |
| 최소청약주식수 | 10주 |
| 최소청약증거금 | 150,000원 |
| 청약수수료 | 1,500원 |
| 최소청약자금 | 151,500원 |
한중엔시에스의 일반 청약은 6월 10일부터 11일까지 진행되며, 환불일은 13일, 상장일은 24일입니다. 주관사는 IBK투자증권이 맡았습니다.
개인 투자자 입장에서는 최소 10주를 청약할 수 있고, 공모가 3만원 기준 15만원의 증거금이 필요합니다. 여기에 IBK투자증권의 온라인 청약 수수료 1,500원을 더하면 최소 151,500원의 청약 자금을 준비해야 하는 셈이죠.
다만 주의할 점은 IBK투자증권의 경우 청약일 전 영업일인 6월 9일(금)까지 계좌 개설을 마쳐야 청약에 참여할 수 있다는 점입니다. 계좌 없이는 청약 자체가 불가능하니 유의할 필요가 있겠습니다.
참고로 같은 기간 씨어스테크놀로지, 한국스팩14호, 미래에셋비전스팩5호 등의 청약도 함께 진행됩니다. 시장의 자금이 한중엔시에스에만 몰리지는 않을 것으로 보이네요.
한중엔시에스 공모주 투자 과연
한중엔시에스의 공모주 투자에는 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 공존합니다. 우선 ESS 시장의 성장 가능성은 분명 매력적인 투자 포인트입니다. 아울러 높은 의무보유확약 비율은 기관투자자들의 자신감을 방증하고 있죠.
여기에 더해 특례 상장 종목임에도 경쟁률이 준수하게 나온 점, 상장일이 다른 종목과 겹치지 않는다는 점 등도 호재로 꼽힙니다.
반면 우려되는 지점도 있습니다. 무엇보다 영업이익과 순이익이 계속 적자를 내고 있다는 건 투자 심리에 부정적일 수밖에 없습니다.
아울러 확약을 제외한 유통가능물량이 전체의 30%에 육박한다는 점도 상장 초기 주가에 악재로 작용할 수 있습니다. 기존 주주들의 매도 물량이 쏟아질 경우 수급에 부담이 될 수밖에 없기 때문이죠.
여기에 공모가마저 희망 밴드를 크게 상회하는 수준에서 결정되면서 높은 밸류에이션 부담도 안고 있는 상황입니다.
결과적으로 제 개인적인 견해로는, 단기 차익을 노리기보다는 중장기 관점의 접근이 유효해 보입니다.
ESS 산업의 성장성을 감안할 때 한중엔시에스의 사업 경쟁력은 분명 매력적이지만, 당장의 실적은 부진한 만큼 valleys를 바라보고 투자할 필요가 있어 보이기 때문입니다.
향후 실적 개선 여부, 상장 후 주가 흐름 등을 지켜보면서 기업 가치를 면밀히 분석하는 것이 중요할 것 같네요.
투자에 있어 보편타당한 정답은 없습니다. 종목의 특성을 이해하고 본인의 투자 철학에 따라 전략을 세우는 것이 바람직한 자세라고 봅니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사업 분야 | ESS 부품, 전기차 부품 제조 |
| 매출 비중 | ESS 43% vs 자동차 부품 57% |
| 영업이익·순이익 | 적자 지속 but 적자폭 감소 추세 |
| 기관 경쟁률 | 725.94 : 1 |
| 의무보유확약비율 | 12.44% |
| 유통가능물량 | 29.22% |
| 확정 공모가 | 30,000원(희망 밴드 상단 초과) |
| 청약일 | 6월 10일 ~ 11일 |
| 상장일 | 6월 24일 |
결론
이상으로 한중엔시에스 공모주 투자 포인트에 대해 알아보았습니다.
성장하는 ESS 시장에서의 경쟁력, 기관투자자들의 높은 의무보유 확약 등은 투자 매력으로 부각되는 반면, 실적 부진과 높은 밸류에이션은 부담으로 작용할 전망입니다.
공모주 투자에 있어 가장 중요한 것은 종목에 대한 면밀한 분석과 이해라고 봅니다. 금번 IPO의 특징을 제대로 파악한 뒤, 본인만의 투자 기준을 갖고 접근하는 것이 필요해 보이는데요.
한중엔시에스에 대한 정보가 투자 판단에 도움이 되셨기를 바랍니다. 읽어주신 여러분께 감사의 말씀을 전합니다.
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